
国泰君安部分股权转让 信息编号:346
2011年09月19日 发布, 有效期:长期有效
详细信息
转让方持有国泰君安证券股份有限公司3014656股。根据标的企业2007年5月4日股东大会决议以及转让方与标的企业签署的《增资扩股协议》,转让方已向标的企业支付增资款人民币974,286.36元,增资每股价格1.08 元,本次增资事宜截至2011年8月26日未获得中国证监会及其他相关部门批准,仍在办理之中。974286.36元增资款权益对应902117股股权,转让方相当于持有3916773股国泰君安股权。转让方计划按照按照5127万元的价格转让,因此相当于按照每股13.1元每股的价格转让所持有的股权。
1、公司概况:
国泰君安证券股份有限公司是国内最大综合类证券公司之一,由国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司于1999年合并新设,注册资本47亿元,2010年底净资本173.7亿元人民币,经营业绩稳居业内前三,经营管理、风险控制、合规体系、信息技术等水平领先。
国泰君安拥有全业务牌照,具有经纪业务、证券承销、资产管理、自营业务、直投业务、衍生产品投资、期货介绍、财务顾问、境外业务、基金管理、研究投资咨询等业务资格,是国内少有的几家大型综合类券商之一。
2005年初率先获中国证监会批准取得创新试点资格。2007年在中国证监会券商分类评价中,率先获得A类A级,2008年晋升为A类AA级。
截至2010年底,国泰君安共有员工6310人,在全国设立了设立了26家分公司,188家证券营业部。
2、上市预期
(1)2011年3月21日,有消息人士称,国泰君安、银河证券、申银万国目前已获国务院特批,不再受“一参一控”政策制约。这一消息意味着曾经制约三家老牌券商上市的最大羁绊“一参一控”政策已经得到解除,受制于汇金公司的三家老牌券商终于有望实现多年的上市夙愿。
(2)去年年底,汇金公司与上海国际集团正式签署了《关于申银万国与国泰君安股份置换和转让备忘录》,根据双方的约定,通过与汇金换股,上海国际集团将控股国泰君安,退出申银万国。与汇金达成股份置换之后,上海国际集团达标“一参一控”最大障碍将被清除。换股交易完成后,上海国际集团将获得国泰君安45.09%的股份,成为国泰君安最大股东。
根据双方约定的1:2.33的换股比例,即1股国泰君安股份换2.33股申银万国股份,汇金公司将以其名下的5.22亿股国泰君安股份置换国际集团及旗下公司名下的共12.19亿股申银万国股权
(3)国泰君安证券驻港子公司——国泰君安国际控股有限公司,通过国际配售及香港公开发售发行4.51亿股,于2010年7月8日在香港联交所主板挂牌上市。据了解,国泰君安证券是最早进入香港市场的内地券商之一,驻港子公司设立于1993年,各项业务多年来均位于内地券商在港业务领先地位。国泰君安国际此次发行方式为全球发售,实际发行数量为4.51亿股,其中90%国际配售,10%为香港公开发售。发售价为每股4.3港元,发行市盈率在24倍,募集资金19.39亿港元。
联系我时,请说是在合伙人上看到的,谢谢!
转让方持有国泰君安证券股份有限公司3014656股。根据标的企业2007年5月4日股东大会决议以及转让方与标的企业签署的《增资扩股协议》,转让方已向标的企业支付增资款人民币974,286.36元,增资每股价格1.08 元,本次增资事宜截至2011年8月26日未获得中国证监会及其他相关部门批准,仍在办理之中。974286.36元增资款权益对应902117股股权,转让方相当于持有3916773股国泰君安股权。转让方计划按照按照5127万元的价格转让,因此相当于按照每股13.1元每股的价格转让所持有的股权。
1、公司概况:
国泰君安证券股份有限公司是国内最大综合类证券公司之一,由国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司于1999年合并新设,注册资本47亿元,2010年底净资本173.7亿元人民币,经营业绩稳居业内前三,经营管理、风险控制、合规体系、信息技术等水平领先。
国泰君安拥有全业务牌照,具有经纪业务、证券承销、资产管理、自营业务、直投业务、衍生产品投资、期货介绍、财务顾问、境外业务、基金管理、研究投资咨询等业务资格,是国内少有的几家大型综合类券商之一。
2005年初率先获中国证监会批准取得创新试点资格。2007年在中国证监会券商分类评价中,率先获得A类A级,2008年晋升为A类AA级。
截至2010年底,国泰君安共有员工6310人,在全国设立了设立了26家分公司,188家证券营业部。
2、上市预期
(1)2011年3月21日,有消息人士称,国泰君安、银河证券、申银万国目前已获国务院特批,不再受“一参一控”政策制约。这一消息意味着曾经制约三家老牌券商上市的最大羁绊“一参一控”政策已经得到解除,受制于汇金公司的三家老牌券商终于有望实现多年的上市夙愿。
(2)去年年底,汇金公司与上海国际集团正式签署了《关于申银万国与国泰君安股份置换和转让备忘录》,根据双方的约定,通过与汇金换股,上海国际集团将控股国泰君安,退出申银万国。与汇金达成股份置换之后,上海国际集团达标“一参一控”最大障碍将被清除。换股交易完成后,上海国际集团将获得国泰君安45.09%的股份,成为国泰君安最大股东。
根据双方约定的1:2.33的换股比例,即1股国泰君安股份换2.33股申银万国股份,汇金公司将以其名下的5.22亿股国泰君安股份置换国际集团及旗下公司名下的共12.19亿股申银万国股权
(3)国泰君安证券驻港子公司——国泰君安国际控股有限公司,通过国际配售及香港公开发售发行4.51亿股,于2010年7月8日在香港联交所主板挂牌上市。据了解,国泰君安证券是最早进入香港市场的内地券商之一,驻港子公司设立于1993年,各项业务多年来均位于内地券商在港业务领先地位。国泰君安国际此次发行方式为全球发售,实际发行数量为4.51亿股,其中90%国际配售,10%为香港公开发售。发售价为每股4.3港元,发行市盈率在24倍,募集资金19.39亿港元。
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